Mowgly a été poussé à manger une plante aux effets secondaires surprenants. Il devient très désagréable avec tout le monde et, isolé, met sa vie en danger...
Mowgli a grandi dans la jungle indienne, élevé parmi les loups. Agé de 10 ans, le petit garçon se montre intrépide et curieux de tout, ignorant les dangers qui le guettent. Heureusement, il peut compter sur ses protecteurs, l'ours Baloo et la panthère Bagheera, qui veillent lorsque Shere Khan, le dangereux tigre du Bengale, rôde dans les parages.