Hathi a mangé un champignon vénéneux qui le fait halluciner : il ne reconnaît plus ses proches, ni où il se trouve...
Mowgli a grandi dans la jungle indienne, élevé parmi les loups. Agé de 10 ans, le petit garçon se montre intrépide et curieux de tout, ignorant les dangers qui le guettent. Heureusement, il peut compter sur ses protecteurs, l'ours Baloo et la panthère Bagheera, qui veillent lorsque Shere Khan, le dangereux tigre du Bengale, rôde dans les parages.