Alors que Dorothy et ses amis se promènent à la recherche d'un endroit idéal pour faire un pique-nique, Wilhelmina tente une nouvelle fois de lui arracher ses précieux souliers rubis. Mais lorsqu'Ozma prive la jeune sorcière de ses pouvoirs, elle revient chez elle bredouille, pour constater que plus personne au château n'a de pouvoirs magiques. Avec sa tante, elle devra élaborer un nouveau plan : vêtus d'un gigantesque manteau, Frank et Lyman s'infiltreront dans le groupe d'amis de Dorothy et se feront passer pour un être humain...
Alors que Dorothy et ses amis se promènent à la recherche d'un endroit idéal pour faire un pique-nique, Wilhelmina tente une nouvelle fois de lui arracher ses précieux souliers rubis. Mais lorsqu'Ozma prive la jeune sorcière de ses pouvoirs, elle revient chez elle bredouille, pour constater que plus personne au château n'a de pouvoirs magiques. Avec sa tante, elle devra élaborer un nouveau plan : vêtus d'un gigantesque manteau, Frank et Lyman s'infiltreront dans le groupe d'amis de Dorothy et se feront passer pour un être humain...