En Estonie, au début des années 1950, un jeune professeur d'éducation physique crée un club d'escrime, sport jugé contre-révolutionnaire par son directeur.
En URSS, au début des années 1950. Le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret dans le cadre des activités extrascolaires...