Fu Manchu, que tout le monde croit mort, réapparaît sous les traits d'un comédien et tente de s'emparer d'une arme terrible et des plus dangereuses.
On pensait que Fu Manchu avait été exécuté pour ses horribles crimes, et le premier à s'en féliciter était son adversaire, le détective Nayland Smith. En fait, le docteur maléfique vit toujours, grâce à un subterfuge, et ne tarde pas à refaire parler de lui. Ainsi, un éminent professeur disparaît...