Au début du VIIe siècle, près de La Mecque, l'archange Gabriel souffle la parole divine à Mahomet. C'est la naissance d'une nouvelle religion, l'islam.
Au VIIe siècle, La Mecque est aux mains d'une oligarchie idolâtre. C'est alors que Mahomet reçoit la parole divine par l'intermédiaire de l'archange Gabriel et entreprend de diffuser sa nouvelle doctrine. Mais ses partisans sont victimes d'une féroce répression. Mohamet doit se retirer à Médine...