Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis. Gumball et Darwin décident donc de lui créer un ami imaginaire, qui se révèle être plus vrai que nature...
Gumball ne supporte plus Alan et le fait qu'il soit toujours gentil avec tout le monde. Il se donne la mission de le faire sortir de ses gonds, mais ce n'est pas une mince affaire. Et si Alan était vraiment un saint ?...