Dans une forêt magique près de sa ferme, Walter fait la rencontre de Tala, une créature mi-loup qui le désigne protecteur de l'arbre sacré.
Bouleversé par la vente de la ferme familiale, Walter s'aventure dans la forêt interdite qui borde la propriété. Une étrange fillette mi-louve nommée Tala l'identifie comme le gardien prophétique, destiné à défendre l'arbre sacré et ses créatures magiques contre les plans destructeurs du terrible Bog Hag.