Quand sa mère décide de vendre leur ferme, le jeune Walter se réfugie dans la forêt mystérieuse où une enfant-loup le désigne protecteur de l'arbre sacré.
Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale avant Noël. Désemparé, il s'aventure dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique révèle à Walter qu'il est le gardien élu, destiné à protéger l'arbre mère contre la menace du maléfique Bog Hag...