Quand sa mère vend la ferme familiale, Walter se réfugie dans la forêt interdite où Tala, une enfant mi-loup, le désigne gardien de l'arbre sacré.
Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale juste avant Noël. Désespéré, il s'aventure dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique lui révèle qu'il est le gardien destiné à protéger l'arbre mère et ses habitants contre le maléfique Bog Hag.