Face à la vente de sa ferme, Walter fuit dans la forêt où Tala, une fillette mi-loup, le choisit comme gardien pour combattre le maléfique Bog Hag.
Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale avant Noël. Bouleversé, il s'enfuit dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique révèle à Walter qu'il est l'élu destiné à protéger l'arbre mère et la forêt des menaces du maléfique Bog Hag.