Menacé par la vente du domaine familial, Walter trouve refuge dans les bois mystérieux où une jeune créature magique lui confie la protection de la forêt.
Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale avant Noël. Bouleversé, il s'enfuit dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique révèle à Walter qu'il est le gardien élu, destiné à protéger l'arbre mère et la forêt du maléfique Bog Hag...