Dans la forêt interdite près de sa ferme, Walter rencontre une fillette-loup qui le désigne protecteur d'un arbre sacré menacé par des forces obscures.
Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale avant Noël. Bouleversé, il s'enfuit dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique lui révèle qu'il est le gardien élu, destiné à protéger l'arbre mère contre la menace du maléfique Bog Hag...