Réfugié dans une forêt mystérieuse, le jeune Walter fait la connaissance d'une créature mi-loup qui le choisit pour sauver l'arbre sacré d'un démon.
Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale avant Noël. Bouleversé, il s'enfuit dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique le désigne comme le gardien élu, destiné à protéger l'arbre mère des menaces du maléfique Bog Hag...