Apprenant la vente du domaine, Walter s'échappe vers les bois interdits. Une mystérieuse créature mi-humaine le désigne gardien de l'arbre sacré.
Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale avant Noël. Désemparé, il s'aventure dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique révèle à Walter qu'il est le gardien élu, destiné à protéger l'arbre mère contre la menace du maléfique Bog Hag...