Dans une forêt mystérieuse, le jeune Walter découvre Tala, une gardienne magique qui le charge de protéger l'arbre sacré de sa propriété menacée.
A l'annonce de la vente de la ferme à Noël, Walter s'échappe dans les bois voisins. Dans ce royaume enchanté aux forces mystérieuses, il rencontre Tala, une jeune gardienne mi-louve aux pouvoirs ancestraux. Elle lui confie sa destinée : devenir le protecteur de l'arbre sacré menacé par le maléfique Bog Hag...