Lors d'un meeting politique, James retrouve un vieil ami de West Point, instructeur de son état, et découvre par hasard le passé de Madeline.
Quelques semaines après son mariage, James se rend à un meeting politique. Là, il rencontre Elkanah Brent, l'ancien instructeur de West Point. Se remémorant les anecdotes des années passées, les deux hommes se rendent ensemble dans un cabaret de La Nouvelle-Orléans afin de boire un verre...