Retour sur le pontificat de de Pie XI, en pleine ascension du nazisme, et celle de Pie XII, qui commence au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate.
Ce volet revient sur la papauté de Pie XI et celle de Pie XII, qui commence lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Pie XI négocie des concordats avec plusieurs pays, dont l'Italie et avec le Reich allemand, en 1933. Lorsque Pie XI s'apprête à dénoncer publiquement les agissements du IIIe Reich, il décède.