Une jolie comtesse éprise d'un prince chinois consent à le suivre dans son pays, mais le poids des traditions les séparera.
A Paris, le comte de Lichtenfels donne une soirée en l'honneur de sa fille, Lisa, à laquelle participent hauts fonctionnaires et ambassadeurs de tous poils. Gustave de Pottenstein, le cousin de Lisa, profite d'un moment d'isolement pour lui demander sa main. Mais Lisa refuse, toute à son amour - partagé, du reste - pour le prince chinois Sou-Chong. Celui-ci vient annoncer un prochain retour dans son pays. Au cours d'adieux éperdus, Lisa accepte de le suivre à Pékin et de l'épouser...
l'Orchestre philharmonique de Zurich