Guido, un nouveau venu dans la vallée, intrigue Petit-Pied et ses amis. Pour découvrir qui il est, la petite bande prend la route du «Mystérieux Au-Delà».
Petrie se prépare pour le jour du gand envol, une journée importante pour les dinosaures volants. Cette fête est l'occasion pour les jeunes de prouver qu'ils sont prêts à voler avec les adultes. Mais Petrie est incapable de voler en formation. Au même moment, un nouveau venu arrive dans la vallée...