Dépassée par son fils surdoué, une jeune femme célibataire le confie à la directrice d'un institut spécialisé, qui l'exhibe sur les plateaux de télévision.
Fred Tate est élevé par sa mère Dede, une jeune femme simple et pleine de vie. Enfant surdoué, il excelle dans la musique comme dans les mathématiques. Désemparée, Dede confie ce fils trop brillant à la directrice d'un institut spécialisé, Jane Grierson, elle-même une ancienne enfant prodige. Celle-ci, intellectuelle exaltée, a tôt fait d'accaparer l'enfant, qu'elle soumet à toutes sortes d'expériences. Fred, séparé de sa mère, sombre dans une discrète mélancolie, tandis que Jane l'exhibe sur les plateaux de télévision comme un animal savant. L'enfant tente de se lier d'amitié avec Eddie, un jeune homme, avant de comprendre qu'il est trop immature pour ce type de relation...
La première réalisation, sensible et prenante, de l'actrice Jodie Foster, qui fut elle-même une enfant surdouée.