Un prestigieux directeur de cirque emmène sa troupe en Europe, dans l'espoir de retrouver la mère de l'une de ses trapézistes, qui lui donne du fil à retordre.
Matt Masters est le directeur d'un grand cirque américain. Il doit son succès à un spectacle exceptionnel, le "western show", reconstitution prestigieuse de l'attaque d'une diligence par des Indiens. Toni, une intrépide écuyère, est l'une des vedettes du spectacle. Son père s'étant tué au cours d'un numéro de trapèze bien des années auparavant, Masters l'avait adoptée, tandis que Lili, sa mère, secrètement amoureuse de Matt, prenait la fuite pour l'Europe. Aujourd'hui, Toni est amoureuse de Steve, le cow-boy du spectacle, et elle donne bien du fil à retordre à Matt. Il décide d'organiser une tournée en Europe, dans l'espoir secret de retrouver Lili pour qu'elle veille à l'éducation de sa fille...
Une superproduction au sujet un peu faible. Hathaway soigne les séquences spectaculaires, pour passer le temps, John Wayne porte son cirque sur ses épaules et Claudia Cardinale a bien du charme. En piste !