Un prince montrant peu d'intérêt pour futur rôle de roi, est piégé par le diable. Couvert d'une peau d'ours, il doit trouver l'amour où être maudit.
Le roi Wenzel est inquiet pour sa succession. Il prend de l'âge et son fils, le prince Marius ne montre aucun intérêt pour les affaires d'Etat. Un jour, Marius est piégé par le diable qui accepte de le libérer s'il trouve le véritable amour affublé d'une peau d'ours et dans un temps limité...