Un policier intègre, membre d'un service antidrogue à New York, est amené à collaborer avec les Fédéraux avant de se rendre compte qu'il est manipulé.
Daniel Ciello est membre de la brigade des stupéfiants de New York. Son intégrité intéresse le FBI, qui lui demande d'enregistrer des conversations entre suspects. Mais Daniel finit par se rendre compte que le FBI cherche surtout à faire tomber des policiers en les accusant de corruption...