Un petit garçon doit rester avec sa méchante gouvernante quand son père part en voyage. Pour se consoler, il s'évade dans un livre des «Mille et une Nuits».
Lippel vit chez son père, un grand cuisinier. Quand celui-ci part en voyage, une gouvernante vient s'occuper de lui. Celle-ci se révèle très vite moins aimable qu'il n'y paraissait au premier abord. Heureusement, un soir, Lippel ouvre un livre de contes qui l'emmène au pays des «Mille et une Nuits»...