Après avoir échoué à intégrer un grand orchestre, un violoniste part enseigner la musique dans une favela et y découvre de jeunes talents prometteurs.
Laerte, brillant violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition. Il accepte alors à contrecoeur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de la ville, et y découvre des talents insoupçonnés...