Au cours d'un dîner donné en l'honneur de Burton, Jake rencontre Amy, une jeune femme qui s'est libérée de la drogue, et Nick fait la connaissance de Sam.
Jake se rend au dîner donné en l'honneur de Burton et fait la connaissance d'Amy Heckt, une jeune femme récompensée pour avoir réussi à se sevrer de la drogue. Nick l'y accompagne et se lie d'amitié à Sam, un travesti sympathique qui lui raconte l'histoire de sa vie. Tout irait bien si les services sociaux ne voulaient lui retirer la garde d'un garçon qu'il a pourtant élevé comme son propre fils pendant neuf ans. Comprenant que Sam est sincèrement attaché à l'enfant, Nick accepte de l'aider et prend sa défense, malgré les difficultés soulevées par les a priori de l'administration...