Lors du Gungellan Rodeo, Tess fait la connaissance de Nick Ryan, le jeune frère de son voisin, Alex. Claire, elle, participe au rodéo sur un cheval impétueux.
Depuis son retour à Drover's Run, Tess s'ennuie. Heureusement a lieu le célèbre Gungellan Rodeo, l'événement social et sportif de l'année. Claire y participe sur l'impétueux cheval de feu son père. Tess ne s'intéresse guère au concours. Elle préfère observer les fiers cow-boys, jusqu'à ce qu’elle fasse la connaissance de Nick Ryan...