A cause de la sécheresse, Claire, Tess et Nick, qui ne peuvent acheter de la nourriture et de l'eau, emmènent ensemble les troupeaux à Gungellan.
La sécheresse se prolonge. Claire, Tess et Nick, qui n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture et de l'eau, unissent leurs efforts. Comme les bouviers autrefois, ils emmènent les troupeaux à Gungellan. Meg est ravie d'apprendre que les Ryan envoient Terry avec eux et espère en profiter pour lui faire oublier Jane. Nick et Tess sont de plus en plus attirés l'un par l'autre...