Passionné par ses recherches, un savant s'associe avec un personnage inquiétant qui lui fournit les cadavres dont il a besoin pour ses expériences.
A Edimbourg, au XIXe siècle. Pour ses expériences, le docteur McFarlane utilise des cadavres. C'est Gray, un pilleur de tombes, officiellement cocher de fiacre, qui les lui fournit. Un jour, Gray demande au médecin de soigner une fillette paralysée. Pour ce faire, McFarlane a besoin d'un nouveau cadavre. Gray n'hésite pas : il tue une chanteuse des rues, puis assassine le domestique des McFarlane, qui tentait de le faire chanter. Le docteur est horrifié mais ne peut que constater la diligence avec laquelle son fidèle serviteur lui rend service...
Tiré d'un récit de Robert Louis Stevenson, un film d'atmosphère envoûtant, idéalement interprété.