Alors que la guerre fait rage en Bosnie-Herzégovine, un cinéaste américain se lance à la recherche des premiers films tournés dans les Balkans.
Un cinéaste a entrepris de retrouver les trois premières bobines de films utilisées dans les Balkans, en 1905, par les frères Manakis. Après avoir assisté aux manifestations qu'a provoquées la projection en plein air de l'une de ses oeuvres, le cinéaste suit les traces des frères Manakis...