Chargé de déjouer une opération terroriste, Mike prend l'identité d'un déserteur des forces spéciales et infiltre une milice d'extrême droite.
Pour sa nouvelle mission, Mike endosse l'identité de Jack Miller, un agent déserteur des forces spéciales. Sous cette couverture, il parvient à s'infiltrer parmi les membres d'une milice d'extrême droite, dans l'espoir de comprendre leurs plans et de déjouer l'opération terroriste qu'ils ont élaborée. Il se sert de Kitt pour entrer en contact avec l'un des membres du groupe et se faire accepter. C'est alors qu'il rencontre Cassandra, une recrue du groupuscule, qui lui fait très vite savoir qu'elle sait qui il est. En effet, Cassandra est elle-même un agent infiltré du MI-6...