Quatre volontaires acceptent de tester des drogues hallucinogènes. Révélant ainsi leur aspect le plus bestial, ils développent des comportements sadiques.
Dans le but d'étudier l'influence de Coffin Joe sur les patients, un groupe de médecins psychiatres expérimente des injections de LSD sur quatre volontaires. Chacun d'eux commence alors à réagir de manière différente. Les experts notent ainsi le développement de comportements déviants et violents...