Perdu dans la montagne, un jeune homme rencontre une charmante princesse qui est à la tête d'un royaume inconnu et peuplé de créatures mystérieuses.
Dissimulé derrière les imposantes et peu accueillantes Montagnes noires, un petit royaume isolé peuplé de créatures mystérieuses prospère en toute discrétion depuis plusieurs siècles. L'endroit possède par ailleurs un secret qui pousse ses résidents à ne pas éveiller l'intérêt des hommes : une source de vie éternelle aux pouvoirs inégalables. Mais cette belle harmonie est soudain brisée par une rencontre fortuite dans les bois entre Naya, récemment intronisée reine de la forêt enchantée, et Lucas, un jeune humain qui a perdu son chemin. Naya désobéit aux règles en vigueur et accepte de le revoir, sans se préoccuper des conséquences...
Un film d'animation venu d'Ukraine, très esthétique, dont le scénario demeure classique mais efficace dans le genre.