En Chine, au IIe siècle avant Jésus Christ, un militaire, qui veut s'emparer d'un trône provincial laissé vacant, complote contre l'héritière en titre.
En Chine, au IIe siècle avant Jésus Christ. Le roi de Yan est mortellement blessé. Pour lui succéder, il désigne non pas son neveu, le commandant en chef des armées Hu-Ba, mais le général Murong Xue-Hu. Mettant fin à cette guerre de succession, c'est finalement la princesse Yen Fei-er qui accède au trône...