Fu Manchu kidnappe des jeunes femmes et leur fait boire une potion qui rend leurs baisers mortels. Ainsi, le mégalomane se débarrassera de ses ennemis.
Toujours prêt à tout pour devenir le maître du monde, l'abominable Fu Manchu met au point un nouveau plan diabolique. Après avoir kidnappé plusieurs jolies femmes, il leur fait boire une potion magique qui rend leurs baisers mortels. C'est ainsi qu'il réussit à éliminer un à un ses ennemis...