Deux agents secrets issus de deux royaumes concurrents doivent se résoudre à unir leurs forces face à un ennemi commun qui désire les anéantir.
En guerre depuis la nuit des temps, les royaumes du Soleil et de la Lune regorgent d'agents secrets prêts à tout pour découvrir les secrets de leurs voisins indésirables. Parmi eux, Bruó et Claé ne manquent pas d'idées pour percer les mystères de ces deux peuples en concurrence pour la possession de la Forêt magique. Pourtant, les deux espions ne tardent pas à saisir qu'un ennemi commun semble vouloir anéantir leurs deux mondes. En effet, les terribles Géants semblent vouloir engloutir les deux royaumes sous les eaux. Pour mettre ce plan à mal, Claé et Bruô décident d'unir leurs forces et de partir à la recherche des Perlims...