Un psychiatre tente de guérir une pianiste névrosée par l'hypnose. Les troubles de la jeune femme sont liés aux rapports qu'elle entretient avec son tuteur.
Pour aider une des ses patientes, la pianiste Francesca Cunningham, à comprendre l'origine de sa névrose, le docteur Larson, un psychiatre, a recours à l'hypnose. Il découvre ainsi qu'à l'adolescence, devenue orpheline, Francesca a été confiée à son tuteur, Nicholas Winterson, un homme tyrannique...