Dans un village autrichien, le faux commissaire Jonas Horak et la policière qui l'a arrêté font face à une série d'homicides inspirés du conte Les musiciens de Brême.
Alors que le sort d'un chat orphelin, dont la propriétaire a été retrouvée noyée, agite la presse, une policière fait une découverte macabre : le corps de madame Güggalar gît sans tête dans sa ferme isolée, où volète un coq. Ces assassinats font écho aux Musiciens de Brême, le fameux conte des frères Grimm.