Dans la banlieue de Skopje, en Macédoine, un jeune gitan rêve d'une vie meilleure. Il se rend en Italie pour goûter aux plaisirs de l'argent facile.
En Macédoine, dans la banlieue de Skopje. Perhan, un jeune gitan, a perdu sa mère il y a longtemps. Aujourd'hui, il vit avec Baba, sa grand-mère un peu sorcière, Merdzan, son oncle, un flambeur, son animal favori, un dindon, et Daca, sa soeur. Perhan est amoureux d'Azra, une belle et douce enfant...