Retiré à la garde de ses parents, un garçon de 9 ans se retrouve dans une famille d'accueil. Sa mère adoptive a beaucoup de mal à établir le contact.
Pippo, un petit garçon de 9 ans, est adopté par un couple d'agriculteurs, Cécile et Gustave. La vie en commun est très difficile, principalement avec Cécile. Gustave, quant à lui, est plus compréhensif. Pippo n'a qu'une amie : Alphonsine, une vieille dame malade que l'on surnomme "la sorcière"...