Le peintre français Henri de Toulouse-Lautrec découvre, en rentrant d'Argenteuil, que des dessins ont été volés dans son atelier. Il se met à leur recherche.
Lautrec retrouvera-t-il les dessins volés dans son atelier pendant qu'il était à Argenteuil, chez madame Simone, en compagnie d'Angèle et Victor ? Que complote Angèle avec madame Simone, et qui est cet Armand, de Limoges ? Finalement, le tableau «Un bal au Moulin de la Galette» verra-t-il le jour ?...