Un rat utilise un canard nouveau-né pour sauver sa fourrure et rêve de le présenter comme le plus vilain canard de la Terre dans une fête foraine.
Ratso, un rat, se retrouve dans une basse-cour avec un oeuf qui éclot devant lui. Pour éviter d'être lynché par les poules, il se sert du canard nouveau-né et prétend que le petit animal est son fils. Constatant que celui-ci est vraiment très laid, il envisage de le présenter dans une fête foraine...