Pinocchio et Volpek se disputent une cabane abandonnée jusqu'à l'apparition de la propriétaire des lieux : Grilda, l'irascible sorcière de la forêt.
Pinocchio découvre une cabane abandonnée, mais Volpek se l'approprie et y attire tous les copains de la bande. Vexé, Pinocchio décide de construire sa propre cabane pour y attirer ses amis. Sauf que Volpek tente de les séduire avec une fête, des friandises et de la musique. Mais tandis que Pinocchio et Volpek se défient, la véritable propriétaire de la cabane réapparaît : c'est Grilda, l'irascible sorcière de la forêt...