Le mage Kiblik qui décerne le titre de "Sorcière de l'année" doit inspecter la Sorcière du village. Le problème est que Betulla l'a accidentellement changée en grenouille.
Le mage Kiblik qui décerne le titre de "Sorcière de l'année" doit inspecter la Sorcière du village. Le problème est que Betulla l'a accidentellement changée en grenouille ! Aidée de Pinocchio, l'apprentie magicienne tente de donner le change en se faisant passer pour la Sorcière qui aurait soi-disant pris un sérum de jeunesse ! Impressionné, le Mage multiplie alors les tests magiques, que les deux héros tentent de réussir en se démenant pour sauver la réputation de Sorcière...