En cherchant son cartable égaré en forêt, Folet conduit Betulla et Pinocchio chez une vieille ermite. La vielle femme a l'air avenant, mais n'est-elle pas une sorcière ?...
En tentant de retrouver son cartable perdu en forêt, Folet entraine Pinocchio et Betulla jusqu'à une étrange ermite qui vit dans une clairière dissimulée derrière des ronces magiques. La vieille femme les accueille avec joie mais l'apprentie magicienne la soupçonne vite d'être une sorcière qui les a attirés chez elle pour les manger ! D'ailleurs les enfants se retrouvent prisonniers du mur de ronces lorsqu'ils tentent de partir de chez elle. Contre toute attente, c'est ce trouillard de Folet qui va les sauver...