Provoqué par Volpek, Prince veut prouver sa valeur en allant défier un dragon. Pinocchio et les copains l'accompagnent en soutient, mais ils doutent aussi du jeune noble.
Volpek défie Prince, qui selon lui n'a de princier que son prénom, et n'a jamais rien accompli d'héroïque. Pour prouver qu'il mérite bien son prénom, Prince part alors en expédition pour affronter un terrible dragon ! Sauf que Pinocchio et les copains qui l'accompagnent doutent de plus en plus de leur ami, et finissent par le vexer... Juste avant d'être capturés par le dragon ! Désormais le seul à pouvoir les secourir, le jeune noble fonce sans hésitation, mais à sa manière...