Pour son fils Paulo, le Grand méchant loup a décidé d'être moins effrayant. Mais les efforts les plus sincères ne sont pas toujours couronnés de succès.
Le Grand Méchant Loup a décidé de faire des efforts pour être moins effrayant. Il espère ainsi aider Paulo, son fils, dans ses relations avec ses copains. D'ailleurs il lui propose d'inviter Pinocchio et sa bande à goûter, jurant de ne pas être là pour ne pas les déranger. Le Loup tient parole, mais parfois les efforts les plus sincères ne donnent pas les résultats escomptés, surtout avec une bande de garnements désinhibés qui ne savent plus s'arrêter de jouer même lorsque le danger approche.