Pinocchio doit aider la Sorcière transformée en Fée, à donner le change à une consœur suspicieuse, tout en l'aidant à retrouver sa forme initiale.
Transformée accidentellement en Fée à cause de Pinocchio, la Sorcière désespère de retrouver sa forme, car être une fée avec le sale caractère qu'elle a, c'est l'enfer ! D'autant que la nouvelle fait la joie de Farfalla, la fée messagère qui pense avoir trouvé une copine, tout en irritant Grilda, la redoutable sorcière de la forêt, qui vient s'assurer que sa consœur n'a pas trahit la cause des sorcières ! Pinocchio doit alors aider la Sorcière-fée à donner le change et sauver sa réputation...