Pinocchio doit veiller sur la "fille de la Sorcière" une brioche qu'il a accidentellement amené à la vie et qui grandit dès qu'elle est contrariée.
Par la faute de Pinocchio, un gâteau qu'a cuisiné la Sorcière pour prendre le thé avec Grilda et le Mage Kiblik, se retrouve transformé en petite fille qui voit en la Sorcière sa maman ! C'est l'horreur pour la Sorcière qui déteste les enfants - ou qui en tout cas le prétend. Pinocchio doit veiller à ce que cette encombrante progéniture ne vienne pas troubler le thé de la Sorcière. Tache ardue car la petite fille ne tient pas en place et grossit beaucoup lorsqu'elle s'énerve ou est contrariée...